Workshop

Workshop

Der digitale Vertriebs- und Zeichnungsprozess bei geschlossenen Investmentfonds

Termin: 09. November 2017
Zeit: 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: bsi-Geschäftsstelle • Seminarraum • Georgenstraße 25 • 10117 Berlin

Inhalt

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet immer schneller voran. Auch in der Finanzbranche werden die Ausmaße dieses Wandels sichtbar. Während die Bereiche des Private Bankings schon diverse Transformationen und Anpassungen durchlaufen haben, hält die Sachwertinvestmentbranche noch an traditionellen Abläufen und Strukturen fest. Um auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, benötigt die Branche einheitliche Prozesse und Standards. Gerade die umfassende Regulierung in Verbindung mit einheitlichen Anforderungen an die Produkte des KAGB bietet den idealen Ausgangspunkt, um digitale Prozesse einzuführen und umzusetzen.

Schwerpunkte:

  • Rechtliche Rahmenbedingungen für einen digitalen Vertrieb
  • Einfluss von MiFID II/MiFIR auf die Präsenz- und Online-Vermittlung
  • Vorteile und Nachteile von analogem und digitalem Vertrieb
  • Branchenstandards/Zeichnungsunterlagen
  • Softwarelösungen

Zielgruppe

Mitarbeiter von Finanzanlagenvermittlern, Kreditinstituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften aus den Bereichen Vertrieb/Vertriebssteuerung, Recht, Compliance und Marktfolge

Methoden

  • Vortrag
  • Handlungempfehlungen für die Praxis
  • Frage- und Diskussionsrunden

Lernziele

Vermittlung anwendungsorientierten Wissens

Vorkenntnisse

Es werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt.

Anmeldung (Ticketkauf)

Preis

590,- Euro* Normalpreis
390,- Euro* für Mitglieder von bsi, ZIA, AfW, VOTUM, AIFM Federation Austria und BIIS
  *zzgl. Mwst.
  Die Teilnahme ist auf 25 Personen begrenzt.
  Die Teilnahmegebühr versteht sich exklusive Übernachtung.

Referenten

Andreas Mense
eFonds AG

Jörg Mühlenkamp
Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen zu unseren bsi-akademie-Veranstaltungen.

Ihre Ansprechpartnerin

Dipl.-Kauffrau
Sara Muñoz Gonzalez

Referentin / Abteilungsleiterin
Abteilung Presse, Kommunikation und Marketing

Telefon: +49 30 318049-00
munoz[at]bsi-verband.de